Inhaltsangabe Mit gebrochenem Herzen nach seiner ersten Trennung von Yennefer von Vengerberg (Stimme im Original: Anya Chalotra) reist Geralt von Riva (Doug Cockle) mit seinem Freund, dem Barden Rittersporn (Joey Batey), durch den Kontinent. Dabei begegnen sie der Bardin Essi (Christina Wren), die Rittersporn von früher kennt und die sich ihnen anschließt. Zusammen werden sie in einen Krieg zwischen den Bewohnern eines Küstenkönigreichs und den im Wasser lebenden Meermenschen hineingezogen. Geralt wird als Monsterjäger von den Regierenden der Küstenregion angeheuert, um gegen verschiedene Kreaturen aus der Tiefe zu kämpfen. Im weiteren Verlauf erkennt der Hexer, dass der Hintergrund des Ganzen die Liebe zwischen einem Menschenprinzen und einer Meerjungfrau ist, was von anderen Beteiligten zu eigenen Zwecken missbraucht wird.

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