Die Eltern des kleinen Moya Mushi (Sonny Chiba) werden nach Kriegsende in Hongkong von Mitgliedern eines Drogenkartells ermordet. Der Junge schwört Rache und bereitet sich 20 Jahre lang in der Karateschule des Meisters Yin Chin Kan darauf vor. Als der Meister von einem seiner Schüler, dem starken Sam Wan, ermordet wird, begibt sich Moya Mushi auf die Jagd nach dem Mörder. Schnell wird ihm klar, dass Verbindungen zwischen den Morden und dem Drogenkartell keinen Zufall darstellen. Der Drogenfahnder Chun Kan hat sich bis in die Chefetage des Kartells hochgearbeitet, um den Drahtzieher im Hintergrund zu identifizieren. Nachdem seine Tarnung auffliegt und sein Bruder die spektakuläre Befreiungsaktion mit dem Leben bezahlen muss, kreuzen sich die Wege von Chun Kan und Moya Mushi. Sie beschließen gemeinsam in den Kampf zu ziehen, denn beide wollen Sam Wam...

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